在俄国历史上，凯瑟琳大帝与彼得大帝齐名，她建立了人类历史上空前绝后的横跨欧亚美三海的庞大帝国。她的政绩卓越，但后人最关注的还是她那一段段令人目不暇接的情史。她在一场政治婚姻中嫁给了俄国女皇伊丽莎白的侄子彼得，但彼得因为生理上的原因成了性无能。于是，凯瑟琳耐心等待着时机，一边放纵情欲，一边暗中寻觅着夺取政权的良机……...

1964年，法国驻华大使馆会计高仁尼（杰瑞米·艾恩斯）在观看歌剧时，被舞台上的蝴蝶夫人迷住了戏毕，他主动向蝴蝶夫人的扮演者、京剧演员宋丽玲示好。一次次的接触，使两颗孤独的心相爱了。然而好景不长，文化大革命爆发，宋丽玲音信全无。1968年，宋丽玲来到法国，与高仁尼重聚。多年后，当高仁尼因间谍身份被指控时，站在证人席上的，是西装革履的宋丽玲。指男为女的高仁尼成为了全法国的笑柄。这两个男人将如何面对对方...