生活在芬谷林的精灵们的世界一度很大，但因为人类的破坏，大自然失去了平衡，森林几乎被毁灭很多年后，随着时间的慢慢推移，森林逐渐恢复生机，作恶多端的恶魔奥克斯也被囚禁于大树之下。也是从那以后，芬古林再也没有出现过人类，精灵们也过着悠闲的生活。仙女克瑞斯在一个偶然的机会下，飞出密林，见识到了她从未看见过的世界。并把黑烟囱的事情告诉了芬谷林的先知瑞切。芬谷林的上方笼罩着不祥的烟雾，瑞切知道人类的破坏和污染...

一个年轻的男孩对他已故的祖母的人物着迷，并被送到一个孤立的寄宿学校，该学校由一位神秘的校长和他的妻子管理...