多年前，某家庭出生一对连体怪婴，后经手术分开，这就是后来集魔鬼与天使为一身的嘉莉（李美琪 饰）她身体内部隐藏着善与恶的双重性格，毎当生气或受到伤害时，她的身体会出现令人恐怖的生理变化，头部会生出一个魔鬼的头颅，与平日展现给世人的形相大相径庭，使人不寒而栗。更骇人听闻的是她具有杀人的魔法。有一次，某演艺公司招聘，嘉莉和一帮年轻人前去应聘，由于嘉莉成绩突出遭他人妒恨，不少女孩便想加害于她，结果怪事出现...

上海滩上龙争虎斗，仇杀漫天大学生许文强（周润发 饰）经历过失败的学生运动后，只身来到上海，他与小贩丁力（吕良伟 饰）成为至交，并在同学方艳云的帮助下，混入黑帮，并凭借自己的勇谋成为帮派头目。上海法租界大亨冯敬尧看中许文强的才干，想招其至门下，被文强婉言谢绝。许文强偶然救了冯敬尧之女冯程程（赵雅芝 饰），赢得其爱慕。在一次帮派纠纷中，许文强与丁力走投无路，投靠了冯敬尧。程程对文强紧追不舍，终于打动了...

多年前，某家庭出生一对连体怪婴，后经手术分开，这就是后来集魔鬼与天使为一身的嘉莉（李美琪 饰）她身体内部隐藏着善与恶的双重性格，毎当生气或受到伤害时，她的身体会出现令人恐怖的生理变化，头部会生出一个魔鬼的头颅，与平日展现给世人的形相大相径庭，使人不寒而栗。更骇人听闻的是她具有杀人的魔法。有一次，某演艺公司招聘，嘉莉和一帮年轻人前去应聘，由于嘉莉成绩突出遭他人妒恨，不少女孩便想加害于她，结果怪事出现...