影片以日本侵华战争中“厂窖惨案”为背景，由撤退的军队、进攻的日军、逃难的百姓和勇敢阻击日军的县民保队等四条线索平行发展，以几个年轻人的爱情故事为主线，衬托出了中国人的善良和侵略者的残暴...

农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），傻子跟着他回了家拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子……影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女...