英国托管末期的以色列特拉维夫生活在切罗基大街的是一群来自世界各地犹太人。15岁埃及裔以色列男孩儿萨米是寡妇克拉拉的长子。克拉拉给人帮佣，家庭生活拮据。喜欢读书的萨米不得不缀学去做工。因粗暴的工头的种族歧视语言引发了工人们的罢工，萨米借机来到图书馆看，邂逅了叙利亚女孩儿索妮亚，并与她发生了肌肤之亲，最终因种族和年龄的差异而分手。英国军队四处抓捕犹太激进分子，民不聊生。联合国决议宣布后，第一次中东战争...

亚历斯和莎玛是一对年轻恋人，他们于前往波斯尼亚与赫塞哥维纳中心时车子抛锚在森林里，他们决定向附近的村庄求援路上，巴尔干战乱的穆斯林幸存者莎玛，开始怀疑有神秘力量追高清在跟着他们，而自信、快乐的年轻欧洲人亚历斯，试图让莎玛甩开这些胡思乱想；但莎玛紧握着她的穆斯林护身符「哈麦利亚」不放，导致神秘力量从森林里逐渐浮现…...