神秘莫测、枪法绝伦的独行杀手“鼹鼠”（亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基 Alejandro Jodorowsky 饰）和他年仅7岁、赤身裸体的儿子（布朗提斯•佐杜洛夫斯基 Brontis Jodorowsky 饰）骑马漫步在墨西哥炎热的沙漠之中他们路过一个被匪徒“上校”及其爪牙血洗过的村庄，鼹鼠按照垂死村民提供的线索一路追踪，将上校一伙一网打尽。在此之后，他将儿子留在一座寺院，带着他解救的女人继续踏上旅途...

当一个兄弟，一个姐姐和他们的母亲在远离其他人的海边生活在一起时，他们的父亲回来了，一切都开始出错了...