一个19岁的巴西人妖男孩,为变性手术的费用,去到意大利米兰买淫,他遇到很多各色男人,他的生活和情感都因此而改变;电影大胆选用真正人妖做演员,镜头大胆显示有男人器官又有女人胸脯的画面.真实振撼....

主人公丽莎·爱略特是女性时尚杂志《魔力》的主编，事业有成，生活幸福；肯戴·纳比是杂志出版商，二人一起创办杂志，关系平稳多年等待后，肯戴终于开口向莉莎求婚，但丽莎却陷入了深深的心理危机，情绪一落千丈。无计可施的丽莎走进了心理诊所，向医生讲述了自己的四个梦：魅力之梦、婚礼之梦、马戏团之恶梦、童年之梦。 最终，她的心结解开了，丽莎也猛然醒悟谁是自己真爱的人……...