退休后感觉对生活不再抱有幻想的米奇（Earl Lynn Nelson 饰），一天突发奇想，大嗓门的他在窗前说服温和的科林（Paul Eenhoorn 饰）与他去冰岛度假，科林是他的前姐夫。两人一路出发，经过了雷克雅未克冰酒吧、时尚水疗、和风格奇特的餐馆，但他们很快发现不管走多远，都无法逃避自己。影片以公路电影的方式展示了旅行中的乐趣以及探索老年人内心的孤独和友谊。冰岛的巨大、令人难忘的悬崖、超凡脱...

翩翩美少年依利亚（可可·马丁 Coco Martin 饰）是菲律宾当地一家按摩院的按摩师，他蘸满精油的双手如舞者一般，在客人的身体上舞出轻盈而暧昧的弧线女友、客人，依利亚每日里周转期间，回环往复，周而复始。他的父亲当年浪荡不羁，抛妻弃子，虽然最终浪子回头，却难以弥合与子女间的巨大鸿沟。某日，父亲死亡，依利亚却由此感到亲情的复萌，而一个情色作家的到来，也让他更多思考人生的种种…… ...