A special sideshow torture exhibit has the power, according to showman Dr. Diablo, to warn people of evil in their futures. As skeptical customers are shown the greed and violence they're hiding, ...
米奇（比利·克里斯托 Billy Crystal 饰）在广播电台的广告部工作，直到三十九岁之前，米奇都认为自己拥有着完美而幸福的人生，然而，在此之后，他便开始走上了下坡路，除了事业上陷入了瓶颈期外，他的内心也渐渐开始失去安全感，荒芜如同沙漠。
菲尔（丹尼尔·斯特恩 Daniel Stern 饰）是米奇最好的朋友，常年生活在强势的妻子和岳父的压迫之下，导致他的性格十分内向而压抑。某日，一个年轻的...
米拉（琼·克劳馥 Joan Crawford 饰）是一位小有名气的编剧，刚刚完成一份非常优秀的剧本。原本男演员莱斯特（杰克·帕兰斯 Jack Palance 饰）计划出演剧本里的男一号，但是米拉对这个选角非常的不满意，因为她的反对，莱斯特很可能会失去这个千载难逢的好机会。
一天，米拉在火车上偶然邂逅了莱斯特，这一次，莱斯特一改自己往日在米拉内心里的形象，表现的非常的风趣和浪漫，令米拉不禁怀疑眼...