这是一个市井的故事，发生在任何发展中国家高楼大厦的背面；这是普罗大众真实的社会，在主流媒体有意无意的忽略中。 　　影片片名出自电影主人公的口头禅（Dodes'ka-den），一种模仿电车行走的声音。在人的世界里总要发出一点声音指证你的存在。 　　在隆隆的电车声中，我们看见你的笑容，智障的小六，安详而自得。 　　来来往往的电车一天又一天，时序的轮回中，普罗大众的每一天都是相同的，无奈...

饭岛夫妻买了块儿地准备自己盖栋房子，于是拜托了妻子的学弟柳泽进行设计，妻子的父亲长一郎担任木工主任。柳泽是美国留学归来小有名气的室内装潢设计师，满脑子现代艺术观念，而长一郎是个一流的日式传统木工，在他眼里没有比和式住宅更美好的事物，建造工作就在两个人不断的摩擦中开始.........

黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候...