兴洪与妹妹从缅甸偷渡至泰国边境，妹妹却被人口贩子拐走。来到曼谷後当导游助理的兴洪，却遇上洪水成灾而生意惨淡，他决定重返边境贩卖毒品原料盼能赚钱赎回妹妹。缅甸女子三妹为了得到台湾身份证替人蛇集团工作，一心梦想着新生活的她，带走兴洪的妹妹完成了贩运人口的任务，但身份证却仍遥遥无期……...

忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙饰）遇见少年阿国（柯震东饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体⋯⋯。一切不是旧，只是逐渐败坏，不是没有期望，而是竟然还有期望。探底了，又还不够底，少年少女眼神纯真，身强志坚，就此一...