为了修筑兰州——新疆的铁路，一支筑路大军战斗在新疆天山地区。容书记带领工人们向困难和大风雪作斗争，并对王队长和孔技术员错误的保守思想进行了斗争，做了大量的思想工作，使他们认识了自己的错误。容书记发动群众大搞技术革新，苦干加巧干，在天山南北各少数民族兄弟的帮助下，终于修通了这条铁路。...

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的帮助下，新四军抓到周连副，得到线索。陈参谋带小分队夜袭保安团部，在天星、葫芦和黑马的配合下，顺利救出方刚和其他伤员。天星黑马和葫芦开始了新的生活。...