魔在魔界，神在天庭，人在人间。本是神鬼殊途，却为了那一线觊觎模糊三界的界限，引发连绵跌宕的搏杀。盛唐时节，某年的七月十五，恰逢千年不遇的升仙良日，西域重镇扈都之内鬼影幢幢，阴森可怖。当年的落拓书生钟馗（陈坤饰）得到张道仙（赵文瑄饰）的救助，从而成为扈都的守护者。他斩妖除魔，深入魔界获得魔灵，从而拉开了与魔界弘大的战争。在此过程中，钟馗意外重逢曾经令他魂牵梦绕的女孩——雪妖（李冰冰饰）。身份截然对立...

早在十三世纪，西藏的能工巧匠制作了“敦煌之心”，它是能够打开保存玄奘舍利子之处的宝物。数百年来，当初在敦煌守卫舍利子的僧人们渐渐变成了一个杂技世家，延续着自己保护圣物的神圣使命。这个杂技世家的最新一代......

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在英国读书的香港学生MARK与KEN认识了小潮，被罗致在小潮继父张铁成处工作张的手下洪达爱上张的情妇，而张亦对小潮有非份之想。六个人的爱欲纠葛难解难分，最后终以悲剧收场……...