红孩儿因俏皮捣蛋，爱捉弄人，在生日之时被寻仇，一番风波在其父母牛魔王及铁扇公主袒护之下，安然渡过，牛魔王更送其生日礼物独角小马，怎料独角小马乃天庭被贬下凡的拍马温化身，拍马温嘴吐甘蜜，哄得红孩儿甚是开心，红孩儿视为好友，其实拍马温本属天庭小仙，因触犯天条被贬下凡，初时只是觊觎红孩儿家中收藏的宝贝，遂假意跟他结为好友而已，后同经患难，终成忘年之交。
但一波未平一波又起，红孩儿以为过了生日便终于可以长大，多添一岁，但得知原来还是八岁，永远都不会长大时悲伤不已，铁扇公主自责，引发心痛病，红孩儿背母求医，但无效，过程中反惹怒九尾狐。九尾狐欺骗红孩儿唐僧乃仙桃化身，吃其肉可医心痛病，红孩儿信以为真，决定捉唐僧。在唐僧往天竺取西经的途中，遇上红孩儿，唐僧虽得孙悟空、猪八戒及沙僧三人保护，但却敌不过红孩儿的智谋，终被捉去。
悟空、八戒知道后即直闯火云洞欲救师父，同...