阿玛尼是一个平凡的小职员他总感觉生活在没有乐趣的生活中。他准备与女友树里结婚，但一件偶然的事情打乱了他的生活。他开车撞了一个女人，原本想给女人赔偿，女人却在医院里不辞而别。随后，他在一个变性人俱乐部里找到了这个女人。原来这个叫高桥延清的“女人”竟然是变了性的男人。阿玛尼被高桥的美丽吸引，他一次次地去光顾变性俱乐部。终于，他与高桥延清发生了性关系。女友树里知道了这件事情之后，找到了高桥延清，但她也被高桥延清所吸引，还和高桥延清以及另外一个变性人一起发生了性关系。 阿玛尼发现自己爱上了高桥延清，无法再与树里生活在一起。而树里找高桥延清只是为与众不同的性刺激。三个人的关系陷入了一种爱与性的怪圈而无法自拔……